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聚美优品登陆纳斯达克,最高融资4.3亿美元

发布日期:2014-05-17 00:00   来源:投稿   本文永久链接
摘要:今晚,国内垂直化妆品B2C电商平台聚美优品在创业4年后,将赴美国纽交所正式挂牌上市,股票代码JMEI,确定发行价为22美元,高于此前的发行价区间19.5-21.5美元。 聚美优品在此次IPO中发行1114万股美国存托凭证(每股相当于1股A类普通股),融资2.451亿美……

今晚,国内垂直化妆品B2C电商平台聚美优品在创业4年后,将赴美国纽交所正式挂牌上市,股票代码JMEI,确定发行价为22美元,高于此前的发行价区间19.5-21.5美元。

聚美优品在此次IPO中发行1114万股美国存托凭证(每股相当于1股A类普通股),融资2.451亿美元。加上”绿鞋”权力(超额配售选择权),IPO承销商可再认购167.1万股存托凭证。另外,新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议,最高认购价值1.5亿美元的聚美股份。按照发行价格22美金计算(1114万x22+167.1万x22+1.5亿),最终融资额为4.3亿美金。

此次聚美优品IPO的承销商包括高盛、瑞信证券、摩根大通证券、华兴资本、派杰和奥本海默。

据聚美优品提交的招股书披露,聚美优品2014年第一季度成交总额(GMV)2.71亿美元,同比增42%,环比增12%;营收1.549亿美元,同比增40%,环比增11%;净利1660万美元,而上一季度亏损1500万美元。

聚美优品提供的股权奖励开支达到140万美元,在公司股权持股中,CEO陈欧持股40.7%,联合创始人戴雨森持股6.3%,投资人险峰华兴陈科屹持股10.3%,聚美优品整个高管和董事会团队持股比例57.5%。

文章来源:腾讯科技



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